工作内容
客户需求分析：负责服务客户，收集并整理目标客户的潜在服务需求，包括但不限于养老规划、风险管理、财富传承等方面的需求。
方案制定：根据客户需求，制定相关的风险管理、财富传承及家族信托等方案，为客户提供专业的养老规划建议。
客户开发与维护：负责对意向客户的持续开发和维护，通过电话、微信等多种方式与客户保持联系，完成公司下达的销售指标。
市场合作与资源寻求：寻求市场合作资源，与合作伙伴进行沟通，监控业务维护，确保项目的顺利实施。
客户活动组织：负责开展或出席各项客户活动，如养老规划讲座、社区活动等，增强客户粘性。
品牌推广：协助市场部策划有效的品牌推广方案，并予以落实，提升公司品牌形象。
职位要求
教育背景：通常要求大专及以上学历，金融、医学、新闻等相关专业优先。部分高端岗位可能要求本科及以上学历。
专业能力：具备较强的洞察力和沟通能力，思维敏捷，具有较强的执行力、组织协调能力、公关能力和管理能力。同时，需要具备良好的人际交往能力，耐心细致，有责任心，具有较强服务意识。
人脉资源：拥有一定的人脉关系，如银行、房地产、商会协会、商学院、移民留学服务中介、律师事务所、高端会所等渠道资源，有助于业务的开展。
经验要求：虽然部分岗位接受无经验的应聘者，但具有1-3年相关行业经验者将更具竞争力。
薪酬与福利

职业发展
养老规划师作为一个新兴职业，具有广阔的发展前景。随着社会对养老问题的关注度不断提高，该岗位的需求将逐渐增加。同时，通过不断学习和实践，养老规划师可以在职业生涯中不断提升自己的专业能力和职业素养，进而实现职位晋升和薪资增长。
综上所述，养老规划师是一个充满挑战和机遇的职业，需要具备多方面的能力和素质。对于有志于从事该职业的人来说，可以通过不断学习和实践来提升自己的竞争力。