1.负责维护已分配客户包内客户的客户关系并提供基础服务，包括但不限于投资者教育、协助客户进行业务办理、客户疑难解答、公司服务资讯推送等； 2.完善记录客户资料信息，主动了解和掌握客户需求，对客户持仓、风险偏好、交易习惯等进行分析，在客户分类基础上提供差异化服务，减少客户及资产流失； 3..充分利用客户资源，积极开发新客户、引进客户资产； 4.根据适当性原则积极向符合条件的客户推广投资顾问、融资融券、个股期权、期货IB等新业务； 5.根据适当性原则，向不同类型的客户推广与其风险承受能力相适应的产品或服务，完成适当金融产品的销售和服务产品的签约； 6.以营销服务团队的形式为营业部客户提供投资顾问服务，梳理营业部服务品牌。 7.完成营业部交办的其它相关工作 。 任职要求为：年满18周岁、具备完全民事行为能力，且现行法律法规允许从事证券业务；大专以上学历，通过证券从业资格考试；客户资源特别丰富的可以适当放宽学历要求；具备一定客户资源，无直系亲属是本营业部员工或外聘经纪人；品行端正、正直诚实、信誉优良，具有良好的职业道德，无经济违法、违规行为和刑事处分记录，无证券市场禁入记录；勤奋敬业、富开拓精神和市场开发能力，能承受一定工作压力；理财顾问还需通过《证券投资分析》或《证券投资顾问业务》考试。